Консультационные услуги

Организация проектного финансирования
Показать

Роль ВЭБ Капитал в структурировании проектов



ВЭБ Капитал координирует привлечение инвестиций от:

  • ВЭБ Капитал координирует работу по привлечению инвестиций в проекты используя установленные контакты с группой Внешэкономбанка и крупными российскими и иностранными финансовыми институтами.
  • ВЭБ Капитал помогает клиентам привлечь финансирование для проектов через:
    — долговое финансирование; — увеличение капитала.
Организация долгового финансирования
Показать

Государственная программа поддержки ипотечного кредитования

В 2010 году ВЭБ Капитал был назначен эксклюзивным агентом по реализации Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010 – 2013 гг. в объеме до 150 млрд. рублей.

Один из ведущих организаторов выпусков облигаций

По результатам трех кварталов 2012 года ВЭБ Капитал занял 8-е место в рейтинге организаторов облигационных займов на внутреннем рынке по версии Информационного портала Cbonds. Объем размещений составил 80 млрд. рублей и 600 млн. долларов США.

Продукты и услуги:

  • Разработка стратегий по выходу на рынок
  • Организация выпуска рублевых облигаций
  • Организация выпуска еврооблигаций
  • Рейтинговое консультирование
  • Поддержка при получении листинга на российских и международных биржах
  • Организация размещения бумаг среди широкого круга инвесторов, включая крупнейшие пенсионные фонды

Примеры проектов на рынке долгового капитала

За последние 2 года ВЭБ Капитал принял участие в организации более 30 проектов по выпуску российских и международных облигаций для крупнейших компаний и финансовых институтов России и СНГ, включая:




Секьюритизация и структурное финансирование
Показать

Наличие экспертной команды

Специалисты ВЭБ Капитал имеют опыт 15 завершенных проектов по секьюритизации различных типов активов.

Возможность размещения структурных бумаг

ВЭБ Капитал тесно сотрудничает с ключевыми якорными инвесторами в структурные бумаги, включая Пенсионный фонд РФ, АИЖК, крупнейшие пенсионные фонды.

Услуги:

Подготовка к Проекту

  • Содействие в проведении тендера по выбору третьих сторон по Проекту
  • Консультирование по подготовке технического задания для специалистов ИТ-департамента с целью подготовки необходимых форм отчетности
  • Согласование с якорными инвесторами параметров выпуска

Организация и сопровождение Проекта

  • Структурирование выпуска
  • Разработка механизмов повышения кредитного качества бумаг
  • Консультирование по получению рейтинга
  • Организация работы всех участников Проекта. Тайм-менеджмент проекта. Подготовка проектов эмиссионных документов, согласование с Биржей и НКО

ЗАО НРД

  • Контроль за соблюдением процедур раскрытия информации
  • Аналитическое сопровождение займа (подготовка информационного меморандума и аналитической записки для инвесторов по ситуации на рынке перед размещением)
  • Маркетинг облигаций среди инвесторов
  • Выход на сделку, ее реализация, включая технический андеррайтинг облигационного займа
  • Содействие по включению выпуска в ломбардный список ЦБ РФ

Примеры проектов на рынке структурных финансов

Завершенные проекты:


Проекты в стадии реализации:


  • Банк первого эшелона – Секьюритизация межбанковских кредитов CLO
  • Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву
  • Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву
  • Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву
Рынок акционерного капитала
Показать

Государственная программа приватизации

В 2010 году ВЭБ Капитал получил статус официального консультанта в рамках Государственной программы по приватизации 2011-2013 гг.

Продукты и услуги:

  • Структурирование сделки
  • Участие в приватизации государственных пакетов акций в рамках Государственной программы по приватизации
  • Оказание помощи в привлечении акционерного капитала
  • Организация и сопровождение сделок по слияниям и поглощениям

Примеры проектов на рынке акционерного капитала


В 2009-2012 гг. ВЭБ Капитал принял участие в следующих сделках по слияниям и поглощениям:

ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинвест»

Построение модели консолидации в отрасли связи и разработка программы мероприятий по сохранению государственного контроля для ОАО «Ростелеком».
 

ОАО «Апатит»

Участие в продаже 25% акций компании в рамках программы приватизации, как субагент, совместно с ЗАО «БНП ПАРИБА Банк».

Сумма сделки более 10 млрд. руб.
 

ЗАО «ТЗК ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Организация и проведение сделки по продаже акций компании.

Сумма сделки около 6 млрд. руб.
 

Китайский концерн CCCC and Friede Goldman United Ltd

Организация сделки по продаже 100% акций американской компании Friede Goldman китайскому концерну CCCC на сумму 125 млн. долларов США.
 

ОАО «Первая грузовая компания»

Организация и проведение сделок по приобретению активов для компании.

Организация проектного финансирования, кредитования под залог
Показать

ВЭБ Капитал входит в «Реестр специализированных компаний, соответствующих требованиям Внешэкономбанка, привлечение которых от имени и за счет участников инвестиционных проектов может быть рекомендовано Внешэкономбанком».
http://veb.ru/strategy/invest/reestr/index.php?id_20=4426

Продукты и услуги:

  • Структурирование сделки по привлечению финансирования для реализации проекта.
  • Подготовка и подача инвестиционной заявки потенциальным кредиторам.
  • Согласование условий предоставления денежных средств (проекта решения кредитного комитета) и кредитной документации.
  • Организация взаимодействия клиента с кредиторами, закрытие сделки.

Примеры сделок: 2011-2012 гг.

ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

Организация финансирования для двух уранодобывающих предприятий в Казахстане – трансграничная структурная сделка с использованием инструментов хеджирования валютного риска

Общий объем заемных средств – USD 150 млн.

Срок использования заемных средств – 3 года

 

 

Скачать презентацию